Comunicato stampa
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febbraio 09, 2021 - Helbiz
Helbiz diventerà la prima società di micro-mobilità quotata al NASDAQ in seguito alla fusione con GreenVision Acquisition Corp.
Dall’unione dei due modelli di business #helbiz potrà ulteriormente espandere la propria presenza nel mercato micro-mobilità in Nord America ed Europa
- Con il traguardo della quotazione #helbiz amplia la sua leadership sul mercato. Sono oltre 2,5 milioni gli attuali utenti della piattaforma di micro-mobilità sviluppata innovando e aggiornando continuamente la user experience con nuove applicazioni
- Al completamento dell’operazione si stima che la patrimonializzazione di #helbiz raggiunga i $408 milioni
- L’operazione genererà ricavi netti per circa $80 milioni che porteranno #helbiz a crescere nella micro-mobilità e nel settore della pubblicità
- L’operazione prevede un PIPE di $30 milioni assicurato da investitori istituzionali
- Al termine dell’operazione la società sarà ancora chiamata #helbiz, Inc. e verrà quotata al Nasdaq come HLBZ
- Il fondatore e CEO di #helbiz, #salvatorepalella, e il team che al momento guida #helbiz saranno a capo della nuova società
2021 NEW YORK--(BUSINESS WIRE) — 9 febbraio 2021 — #helbiz, Inc. (“Helbiz” o la “Società”), società di #tecnologia che offre soluzioni per la micro-mobilità urbana e #greenvision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) (“GreenVision”), SPAC (special purpose acquisition company) quotata al Nasdaq, hanno annunciato oggi un accordo definitivo per un piano di fusione che porterà #helbiz alla quotazione.
In seguito alla chiusura dell’operazione, attesa per il secondo trimestre del 2021, la nuova società manterrà la denominazione #helbiz Inc. e sarà quotata al Nasdaq con il nuovo simbolo “HLBZ.” L’operazione riflette un valore di capitale netto pro forma per la nuova società stimato in circa $408 milioni. La nuova società sarà gestita dall’attuale management di #helbiz, guidato dal Chief Executive Officer, #salvatorepalella.
Salvatore Palella, Fondatore e CEO di #helbiz, ha commentato: “Siamo molto felici di questa operazione che ci permetterà di sviluppare la nostra piattaforma di micro-mobilità e rafforzare la nostra leadership su scala globale. Riteniamo che l’accesso al capitale generato da questa operazione ci permetterà di passare allo step successivo nel percorso di crescita della nostra società, abbiamo sempre puntato sullo sviluppo tecnologico della nostra piattaforma e abbiamo già un piano per ampliare i servizi che si integrano perfettamente con il futuro della mobilità nei centri urbani. Con questa operazione ci impegniamo a realizzare il nostro obiettivo di rivoluzionare i trasporti, facendo della micro-mobilità la soluzione ideale per l’ultimo miglio.”
David Fu, Amministratore delegato e CEO di #greenvision, ha affermato: “Il settore della micro-mobilità ha avuto una forte accelerazione, e si stima che il mercato complessivo del Nord America e dell’Europa raggiungerà entro il 2030[1] quota $450 miliardi. In quanto società leader, #helbiz si distingue come l’unica azienda in grado di offrire scooter, bici e monopattini elettrici tutti su una piattaforma estremamente intuitiva per l’utente e che fornisce una soluzione perfetta e senza interruzioni per l’ultimo miglio. #helbiz è dotata di un business model capital light collaudato che unisce hardware, software e servizi con relazioni forti con i clienti. Ecco perchè riteniamo che #helbiz continuerà ad ampliare la sua quota di mercato mentre il settore cresce. #greenvision e i nostri investitori sono molto felici di diventare partner di una squadra piena di talento come quella di #helbiz e di promuovere le loro idee.”
Highlights
- Helbiz vanta la flotta più completa di veicoli elettrici per rispondere alle diverse esigenze. È infatti l’unica società nel settore della micro-mobilità che offre scooter, biciclette e monopattini elettrici in un’unica piattaforma estremamente facile e intuitiva nell’utilizzo.
- La società ha dimostrato un’ottima performance dal punto di vista della capacità di crescita nel breve periodo ed è in grado di scalare raggiungendo un’ampia base di clienti su più mercati.
- Il modello di business è solido e scalabile e offre entrate costanti e ricorrenti.
- La sua #tecnologia proprietaria consente una geo-localizzazione precisa e accurata, mentre l’ecosistema connesso di hardware e software, sviluppato del tutto internamente, è presupposto di trasparenza e scalabilità continua.
- Helbiz è gestita da un team dirigenziale con esperienza tecnica e operativa ed ha raggiunto un notevole track record di successi.
- Sul fronte della sostenibilità ambientale #helbiz si è già impegnata a raggiungere il target 100% emissioni zero entro la fine del 2021.
McKinsey & Company's "Micromobility’s 15,000-mile checkup" Report: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/micromobilitys-15000-mile-checkup.
Overview sulla transazione
Alla chiusura della transazione proposta, e presumendo che non ci siano rimborsi da parte degli azionisti di #greenvision, #helbiz disporrà di circa $80 milioni in contanti, con un conseguente valore del patrimonio netto pro forma stimato di circa $408 milioni. I proventi cash raccolti nell’operazione verranno utilizzati per ripagare il debito, finanziare le operazioni, sostenere la crescita e per il raggiungimento degli altri obiettivi aziendali. I proventi saranno finanziati attraverso la combinazione di circa $57,5 milioni in contanti in trust di #greenvision e di un PIPE da $30 milioni in azioni ordinarie.
Alla chiusura dell’operazione, la denominazione della nuova società sarà #helbiz Inc. e verrà quotata al Nasdaq sotto il nuovo simbolo, “HLBZ”.
I consigli di amministrazione di #helbiz e #greenvision hanno approvato all'unanimità l’operazione proposta, che dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2021. Ulteriori informazioni sulla fusione saranno fornite in un Current Report sul modulo 8-K che conterrà una presentazione per l'investitore da depositare presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") e disponibile su www.sec.gov.
Advisor
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. ha operato quale advisor finanziario di #helbiz. I-Bankers Securities ha operato come advisor finanziario e Colliers Securities LLC come advisor per capital markets di #greenvision.
Becker & Poliakoff LLP ha operato come advisor legal di #greenvision.
Helbiz è stata assistita da Ortoli Rosenstadt LLP per gli aspetti legali negli Stati Uniti.
Informazioni su teleconferenza e webcast
Gli investitori potranno ascoltare una videoconferenza pre registrata dove verrà discussa l’operazione proposta oggi alle 9:00 EST. È possibile accedere alla piattaforma componendo il numero +1-833-693-0551 per le chiamate nazionali o +1-661-407-1590 per le chiamate internazionali e inserire il numero ID conferenza 6760879. Per accedere al webcast, visitare la sezione Informazioni per gli investitori del sito Web di #helbiz su https://helbiz.com/. Dal link webcast sarà possibile rivedere la call.
Il NASDAQ si congratula con Helbiz
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